CARRIÈRE

Experts & Prévoyance sont fiers d’annoncer l’expansion de leur réseau de mandataires indépendants, experts en gestion de patrimoine, opérant dans les secteurs géographiques de Pontivy, Locminé, Josselin, Ploërmel et Baud.

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Nous vous offrons un cadre de collaboration aux valeurs humaines et éthique fortes, une caractéristique reconnue et appréciée par nos clients.

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Notre objectif principal est de fournir un conseil global à long terme à nos clients en leur proposant une gamme de produits financiers et immobiliers. Nous adoptons une approche fondée sur la confiance et la durabilité de la relation avec nos clients, en leur offrant une écoute attentive et un conseil personnalisé.

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En tant que membre de notre réseau, vous aurez accès aux produits et services de La Financière d’Orion, une plateforme nationale majeure avec une forte présence en Bretagne. Nous offrons un environnement professionnel dynamique et porteur, en pleine croissance, qui vous permettra de vous épanouir pleinement.

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Le marché du conseil s’ouvre également à la reconversion, même progressive, elle réussit souvent car il n’y a aucune limite de temps pour exercer ce métier de relations humaines. Par votre aisance de contact et fluidité d’analyse, votre rigueur et discrétion, votre pugnacité et endurance, vous saurez intégrer notre approche métier et partagerez ainsi la pleine réussite de nos futurs défis de croissance.

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Que vous soyez déjà un expert en gestion de patrimoine ou que vous aspiriez à le devenir, notre unique exigence est votre désir ardent de formation continue et votre curiosité sans cesse renouvelée pour l'innovation, car elle est omniprésente dans notre domaine d'activité.

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Enfin l’autonomie garantit votre impartialité de conseil ainsi que votre ambition pour une rémunération déplafonnée.

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Responsabilités principales :

• Développer et gérer un portefeuille de clients, en leur fournissant des conseils et des solutions personnalisées en matière de gestion de patrimoine.

• Établir une relation de confiance avec les clients et les aider à comprendre les risques et les opportunités liés à leurs investissements.

• Évaluer les besoins de chaque client en matière de planification financière, de fiscalité et de succession et leur proposer des stratégies adaptées.

• Surveiller les tendances du marché et les évolutions réglementaires afin de fournir des conseils pertinents et actualisés à nos clients.

• Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe pour assurer une approche cohérente et coordonnée de la gestion de patrimoine.

 

Afin d’optimiser nos échanges, vous pouvez découvrir nos sites internet : www.expertsetprevoyance.com et www.lafinancieredorion.fr

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Informations utiles

•  LOCALISATION : Quimperlé - 29, France - zone de déplacement : départementale

•  LOCALISATION COMPLÉMENTAIRE : Pontivy - 56, Locminé - 56, Josselin - 56, Ploërmel - 56, Baud - 56

•  CONTRAT : Freelance / indépendant

•  SALAIRE : Non défini

•  NIVEAU DE QUALIFICATION : Agent de maîtrise/Bac +3/4, Technicien/Employé Bac +2, Ingénieur/Cadre/Bac +5

•  EXPÉRIENCE : - 1 an, 1 à 7 ans, + 7 ans

•  MODALITÉS DE TRAVAIL : Temps complet

•  FONCTION : Compta/Gestion/Finance/Audit

•  SECTEUR : Banque/Assurance/Finance

•  TÉLÉTRAVAIL : Partiel

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